【Copilot】Excelで部門別KPIダッシュボードをCopilotに作らせる手順

Excelで部門別KPIダッシュボードを効率的に作成したいビジネスパーソンは多いでしょう。

Copilotを活用すれば、データ分析の専門知識がなくても、迅速にダッシュボードを生成できます。

この記事では、Copilotを使ってExcelで部門別KPIダッシュボードを作成する具体的な手順を解説します。

Copilotを使いこなして、データに基づいた意思決定を支援するダッシュボードを簡単に作成できるようになります。

CopilotによるExcelダッシュボード生成の概要

Copilotは、Microsoft 365 Copilotアドオンを導入しているExcelで利用できます。

ユーザーが自然言語で指示を出すことで、Copilotはデータソースを分析し、適切なグラフや表を生成してダッシュボードを構築します。

これにより、手作業でのデータ集計やグラフ作成にかかる時間を大幅に削減できます。

法人契約(Microsoft 365 E3/E5/Business Premium + Copilotアドオン)または個人契約(Copilot Pro)が必要です。

利用するには、Excelデスクトップアプリの最新バージョンが推奨されます。

Copilotに部門別KPIダッシュボード作成を依頼する手順

1. Excelを開き、データソースを準備する
   ダッシュボードの元となるデータをExcelシートに準備します。データには、部門名、KPI名、実績値、目標値などが含まれている必要があります。
2. Copilotウィンドウを開く
   ExcelのリボンメニューにあるCopilotアイコンをクリックするか、Ctrl+Shift+P(Windows)またはCmd+Shift+P(Mac)のショートカットキーでCopilotウィンドウを開きます。
3. ダッシュボード作成を依頼するプロンプトを入力する
   Copilotウィンドウに、作成したいダッシュボードの内容を具体的に記述します。例えば、「Aシートにある部門別売上データを使って、各部門の月次売上実績と目標達成率を示すKPIダッシュボードを生成してください。グラフは棒グラフと折れ線グラフを使い、部門ごとに色分けしてください。」といった指示を入力します。
4. Copilotによるダッシュボード生成を待つ
   プロンプトを入力後、「生成」ボタンをクリックすると、Copilotがデータを分析し、ダッシュボードの候補をいくつか提案します。
5. 生成されたダッシュボードを確認・選択する
   Copilotが生成した複数のダッシュボード案を確認し、最も目的に近いものを選択します。
6. 必要に応じてダッシュボードを修正する
   選択したダッシュボードに修正が必要な場合は、Copilotに再度指示を出します。例えば、「〇〇部門のグラフの色を青に変更してください」や「年間のKPI推移も追加してください」といった指示で調整できます。

Copilotプロンプト作成のコツと注意点

具体的で明確な指示を心がける

Copilotに期待通りのダッシュボードを生成させるためには、プロンプトの具体性が重要です。

「ダッシュボードを作って」だけでは、Copilotは何を基準に作成すれば良いか判断できません。

含めたいKPI、表示したいグラフの種類、データの集計方法、色分けの指定などを明確に伝えましょう。

データソースの指定を正確に行う

Excelファイル内に複数のシートやテーブルがある場合、Copilotがどのデータを参照すべきか正確に指定する必要があります。

「Aシートの売上データ」や「テーブル名『販売実績』」のように、シート名やテーブル名を明記することで、意図しないデータ参照を防げます。

生成されたダッシュボードの確認は必須

Copilotは高度なAIですが、指示の解釈やデータの分析結果が常に完璧とは限りません。

生成されたダッシュボードは、表示されているKPIやグラフが意図通りか、数値に誤りがないかなどを必ず確認してください。

必要であれば、プロンプトを修正して再生成を依頼しましょう。

機密情報の取り扱いに注意する

CopilotはMicrosoftのクラウドサービス上で動作するため、機密性の高いデータを扱う場合は、組織のセキュリティポリシーを確認してください。

個人情報や未公開の財務情報などを入力する際は、十分な注意が必要です。

Copilot ProとMicrosoft 365 Copilotの機能比較

項目	Copilot Pro	Microsoft 365 Copilot
対象ユーザー	個人、小規模チーム	法人、教育機関
利用可能アプリ	Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote (Web, デスクトップ, モバイル)	Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams, OneNote (Web, デスクトップ, モバイル) ※Microsoft 365アプリ連携
データ連携	Web検索結果、ローカルファイル	Microsoft 365内のデータ (SharePoint, OneDrive, Outlook, Teamsなど)
Excel機能	データ分析、グラフ生成、数式提案	データ分析、グラフ生成、数式提案、テーブル操作、ダッシュボード作成支援
Teams連携	なし	会議の要約、チャット応答、タスク管理

Copilot Proは個人利用や簡易的なデータ分析に適していますが、組織内のデータと連携して高度なダッシュボード作成やTeamsでの業務連携を行いたい場合は、Microsoft 365 Copilotの導入が推奨されます。

Excelで部門別KPIダッシュボードを作成する機能は、どちらのプランでも利用可能ですが、Microsoft 365 Copilotの方が組織データとの連携がスムーズです。

Copilotを活用することで、Excelでのダッシュボード作成が格段に効率化されます。

次に、Copilotに他の分析レポート作成も依頼してみましょう。

例えば、CopilotにExcelのピボットテーブル作成を指示することも可能です。