【Salesforce】モバイルアプリ表示が想定と違う時の権限セットと共有設定の確認

Salesforceのモバイルアプリをご利用の際に、Webブラウザ版と同じレコードや項目が表示されない、あるいは表示内容が異なるというトラブルが発生することがあります。このような問題の原因として、モバイルユーザ向けの権限セットや共有設定が適切に構成されていないケースが多く見られます。また、モバイルアプリ固有の設定やプロファイルの制限が影響している場合もあります。本記事では、表示の違いが発生したときに確認すべき権限セットと共有設定のポイントを、具体的な手順を交えて解説します。会社のPCでSalesforceを利用している方でも、モバイルアプリの動作を理解するためにお役立てください。

1. 表示が想定と違う原因を切り分ける

まずは、表示の違いが発生している状況を整理しましょう。以下の質問に答えることで、原因の候補を絞り込めます。

• Webブラウザ版では正常に表示されるか?
• 特定のオブジェクト(取引先、商談など)だけ表示されないか?
• 全てのユーザで発生しているか、特定ユーザだけか?
• モバイルアプリのバージョンは最新か?

この質問への回答によって、以下のように原因を切り分けられます。

状況	主な原因	確認すべき設定
Web版OK、モバイル版NG(特定ユーザ)	モバイル権限セット不足	ユーザの権限セット割り当て
Web版OK、モバイル版NG(全ユーザ)	モバイル設定または共有設定	モバイルアプリのセキュリティ設定、共有ルール
Web版もモバイル版もNG	通常の権限・共有設定不足	プロファイル、権限セット、共有設定

この表を参考にして、次に進むべき確認項目を特定してください。

2. 権限セットの確認手順

2.1 割り当てられている権限セットを確認する

1. Salesforceに管理者権限でログインします。
2. 画面右上の歯車アイコンから「設定」を開きます。
3. クイック検索ボックスに「ユーザ」と入力し、「ユーザ」を選択します。
4. 対象のユーザ名をクリックして詳細画面を開きます。
5. 「権限セットの割り当て」セクションで、現在割り当てられている権限セットを確認します。
6. 特に「Salesforce Mobile App」や「モバイル」という名前を含む権限セットが存在するか確認してください。

もし該当する権限セットがない場合、管理者にモバイルアプリ用の権限セットの割り当てを依頼しましょう。

2.2 モバイルアプリ用の権限セットの例

以下のような権限セットが用意されている場合があります。

• 「Salesforce Mobile App Standard」:基本的なモバイルアクセス権
• 「Salesforce Mobile App Extended」:追加のモバイル機能(レポートへのアクセスなど)
• 「モバイルユーザ」:カスタム権限セット

権限セットの名称は組織によって異なるため、管理者に問い合わせてください。

3. 共有設定の確認手順

3.1 オブジェクトごとの共有設定を確認する

モバイルアプリで特定のレコードが見えない場合、共有設定が原因であることが多いです。共有設定はWeb版とモバイル版で共通ですが、モバイルアプリではレコードの参照権限が正しく継承されないケースがあります。

1. 「設定」→「共有設定」を開きます。
2. 「共有ルール」タブで、対象オブジェクト(取引先、商談など)の共有ルールを確認します。
3. 「組織の共有のデフォルト」で、デフォルトのアクセス権(公開/非公開)を確認します。
4. チームやロール階層に基づいて共有設定が正しく構成されているか見直します。

共有設定が不十分な場合、管理者に適切な共有ルールの追加を依頼してください。

4. モバイルアプリ固有の設定確認

4.1 接続アプリとモバイルセキュリティポリシー

Salesforceでは、モバイルアプリの接続を制御する「接続アプリ」と、アクセスを制限する「モバイルセキュリティポリシー」があります。これらの設定が原因で表示が制限される場合があります。

• 「設定」→「接続アプリ」で、使用しているモバイルアプリ(Salesforce公式アプリなど)の設定を確認します。
• 「モバイルセキュリティポリシー」で、許可されているデバイスやOSバージョンを確認します。
• 特定のデータにアクセスするための「モバイルアクセス権」が権限セットに含まれているか確認します。

これらの設定は管理者しか変更できないため、問題があれば管理者に連絡してください。

5. 失敗パターンと対策

よくある失敗パターンを以下にまとめます。

• 権限セットの割り当て忘れ: 新規ユーザにモバイル権限セットを割り当てていないため、モバイルアプリにログインできない/表示が不十分。対策はユーザ編集画面で権限セットを追加。
• 共有ルールがロール階層を考慮していない: ロールが異なるユーザ間でレコードが見えない。対策は共有ルールにロール条件を追加する。
• プロファイルの「モバイルアクセス」が無効: プロファイル単位でモバイルアプリアクセスが制限されている。対策はプロファイル編集で「モバイルアプリへのアクセスを許可」を有効化。
• キャッシュの問題: モバイルアプリに古いデータがキャッシュされている。対策はアプリのキャッシュクリアまたは再インストール。

6. 管理者へ伝える情報

問題を解決するために、管理者に以下の情報を伝えるとスムーズです。

• 発生している現象(いつから、どの画面で、どのデータが見えないか)
• 該当ユーザのユーザ名(複数いる場合はそのリスト)
• Web版での表示可否
• モバイルアプリのバージョンとデバイス情報(iPhone/Android、OSバージョン)
• 権限セットの割り当て状況(管理者が確認可能)

これらの情報を基に、管理者は権限セットや共有設定の見直し、またはモバイルセキュリティポリシーの調整を行います。

7. よくある質問(FAQ)

Q1. モバイルアプリだけ特定の項目が表示されません。

原因として、その項目が「モバイルで非表示」に設定されている可能性があります。オブジェクト管理の「ページレイアウト」でモバイル用の表示設定を確認してください。また、コンパクトレイアウトの影響も考えられます。

Q2. Web版ではレコードが見えるのに、モバイル版だと「アクセス権がありません」と表示されます。

この場合、共有設定が原因である可能性が高いです。特に、共有ルールに「ロール階層」が含まれている場合、モバイルアプリでロールが正解に継承されないことがあります。管理者に共有ルールを見直してもらってください。

Q3. 権限セットを追加したのに反映されません。どうすればよいですか?

権限セットの追加後、モバイルアプリを再起動しても反映されない場合は、Salesforce側のキャッシュが残っている可能性があります。アプリのキャッシュを消去するか、しばらく時間をおいてから再度ログインしてみてください。それでも改善しない場合は、管理者に問い合わせてください。

8. まとめ

モバイルアプリの表示が想定と違う場合、まずはWeb版との比較を行い、原因が権限セット・共有設定・モバイル設定のいずれにあるかを切り分けることが重要です。権限セットはユーザごとに割り当てられ、モバイルアクセスを有効にする役割を果たします。共有設定はレコード単位の可視性を決定し、特にロール階層の影響を受けやすい点に注意が必要です。モバイル固有の設定(接続アプリやモバイルセキュリティポリシー)も忘れずに確認してください。問題が解決しない場合は、管理者に具体的な情報を伝えて協力を仰ぎましょう。本記事の手順を参考に、スムーズなトラブルシューティングを行ってください。

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