【Salesforce】モバイルカードで困った時の権限セットと共有設定の確認

Salesforceのモバイルアプリで利用できるモバイルカードは、営業担当者が外出先で商談や顧客情報を素早く確認するために重宝する機能です。しかし、「カードがまったく表示されない」「一部のデータだけしか見えない」といったトラブルが発生することがあります。こうした問題の多くは、ユーザーに付与されている権限セットや共有設定の不備に起因します。本記事では、モバイルカードに関するトラブルの原因を切り分け、権限セットと共有設定を中心に確認すべきポイントを具体的に解説します。

モバイルカードが表示されない原因を切り分ける

モバイルカードに関するトラブルの原因は大別して3つあります。1つ目はユーザーに必要な権限セットが割り当てられていないケース、2つ目はモバイルカードの表示設定自体が無効になっているケース、3つ目は共有設定によって参照できるレコードが制限されているケースです。まずは以下の手順で問題を切り分けてください。

1. モバイルアプリ上で該当のカードが全く表示されないか、表示はされるがデータが不足しているかを確認する
2. システム管理者に依頼し、自分のユーザー詳細画面で「権限セットの割り当て」を確認する(例:「モバイルカードアクセス」権限セットが含まれているか)
3. 同じ組織内でモバイルカードが正しく表示されているユーザーがいれば、そのユーザーと権限セットや共有設定を比較する
4. モバイルカード設定(設定 > モバイルカード)で対象のカードが有効になっているか、権限セットが適切に設定されているかを管理者に確認してもらう
5. 共有ルールや組織全体の共有設定で、自分がアクセスすべきレコードの表示範囲が適切かどうかをチェックする

権限セットで確認すべきポイント

権限セットは、プロファイルとは別にユーザーに追加の権限を付与する仕組みです。モバイルカードを利用するためには、通常「モバイルカードアクセス」権限セットが割り当てられている必要があります。ただし、割り当てただけではカードが表示されない場合もあります。以下のポイントを確認してください。

権限セットの割り当て状態

システム管理者は[設定]>[ユーザー]>[ユーザー詳細]から該当ユーザーを開き、[権限セットの割り当て]ボタンをクリックして割り当て一覧を表示できます。ここで「モバイルカードアクセス」が含まれているか確認します。もし含まれていない場合は、対象の権限セットを割り当ててください。ただし、権限セット名は組織によってカスタマイズされている可能性があるため、「モバイルカード」などのキーワードで検索して該当するものを探します。

権限セットに含まれるアクセス権

単に権限セットが割り当てられているだけでは不十分で、その権限セット内で「モバイルカード」に対するアクセス権が有効になっている必要があります。権限セットの詳細画面で[システム権限]や[オブジェクト権限]を確認し、モバイルカード関連の項目が「参照」以上になっていることをチェックしてください。カスタム権限セットの場合は、作成者が適切に権限を設定しているかも重要です。

複数の権限セットと競合

ユーザーに複数の権限セットが割り当てられている場合、権限の競合が発生することがあります。例えば、ある権限セットでモバイルカードの参照が許可されていても、別の権限セットで「モバイルカードを非表示にする」といった設定が上書きされる可能性は稀ですが、システム管理者は権限セットの優先順位を意識して設計する必要があります。

共有設定がモバイルカードに与える影響

権限セットでモバイルカードへのアクセスが許可されていても、共有設定で表示されるレコードが制限されていると、カード上にデータが表示されない、または一部のレコードしか表示されないことがあります。モバイルカードは各レコードのデータを表示するため、ユーザーがそのレコードに対する参照権限を持っていることが前提です。

共有設定の基本

Salesforceの共有設定には、組織全体のデフォルト共有設定、共有ルール、手動共有、公開グループなどがあります。モバイルカードで表示したい取引先や商談などのオブジェクトについて、ユーザーが「参照」権限を持っているかどうかを確認する必要があります。例えば、組織全体のデフォルトが「非公開」に設定されている場合、共有ルールで適切に公開しない限り、他のユーザーのレコードは表示されません。

モバイルカード用の共有設定の注意点

モバイルカードは、通常のリストビューやレポートとは異なる表示ロジックを持つため、共有設定が厳しいとカードが空っぽに見えることがあります。特に、カードに表示する項目が参照不可の場合は、カード自体は表示されても値が空欄になるケースがあります。システム管理者は、権限セットと共有設定の両方が適切であることを確認した上で、テストユーザーで実際にモバイルアプリを確認することを推奨します。

共有設定の状態	モバイルカードへの影響	対処方法
組織全体のデフォルトが「非公開」で、共有ルールがない	自分のレコードのみ表示。他のユーザーのレコードは見えない	共有ルールを作成して特定のレコードを公開する
共有ルールはあるが、ユーザーが該当するグループに含まれていない	一部のレコードが表示されない、またはカードが空になる	ユーザーを該当グループに追加する、または共有ルールの条件を見直す
手動共有で個別に共有されている	共有されたレコードのみ表示される	必要に応じて共有ルールに置き換えて管理を簡素化する

よくある失敗パターンと対策

実際の現場で発生しやすい失敗パターンをいくつか紹介します。これらのパターンを知っておくことで、トラブルシューティングの時間を短縮できます。

• 権限セットは割り当てたが「モバイルカードの表示」設定がオフになっている
  システム管理者は、権限セットの割り当てだけでなく、各モバイルカードの表示設定(設定 > モバイルカード > 該当カードを開く)で「有効」かつ「表示する権限セット」にユーザーが含まれているかを確認します。複数の権限セットがある場合、対象の権限セットが選択されている必要があります。
• モバイルカードに表示する項目に参照権限がない
  カード上に表示する項目(例えば「取引先の電話番号」)に対して、ユーザーのプロファイルや権限セットで「参照」権限が設定されていないと、その項目は空欄になります。結果的にカードの見た目が不完全になり、データが不足しているように見えます。
• カスタムオブジェクトのモバイルカードで権限設定を忘れる
  標準オブジェクトのカードは自動的にアクセス権が設定される場合がありますが、カスタムオブジェクトのモバイルカードは手動で権限セットやプロファイルにアクセス権を追加する必要があります。開発者や管理者がこの手順を省略すると、誰にもカードが表示されません。

管理者へ依頼する際のポイント

一般ユーザーが権限セットや共有設定を変更することはできません。そのため、問題が発生した場合はシステム管理者に以下の情報を伝えて依頼するとスムーズです。

• 自分が利用しているモバイルカードの名称(例:「商談モバイルカード」)
• 表示されないデータの種類(すべてのカードが表示されないのか、一部のレコードだけか)
• 他のユーザーではどのように見えているか(正常に見えている人がいればそのユーザー名も伝える)
• 自分のプロファイル名と現在割り当てられている権限セットのリスト

管理者はこれらの情報をもとに、権限セットの割り当て、モバイルカードの表示設定、共有設定の3つを順に確認することで、素早く原因を特定できます。

よくある質問(FAQ)

1. Q. モバイルカードは権限セットがなくても見えることがありますか?
   A. モバイルカードの表示設定で「すべてのユーザーに表示」が選択されている場合は、権限セットがなくても見えることがあります。ただし、通常は権限セットによる制御が推奨されています。
2. Q. モバイルカードを追加したいのですが、自分で設定できますか?
   A. 新しいモバイルカードの作成や既存カードの表示設定変更はシステム管理者のみ可能です。一般ユーザーは利用のみとなります。
3. Q. 共有設定を変更すると他の機能にも影響がありますか?
   A. はい、共有設定は組織全体のデータアクセスに影響するため、変更前に影響範囲を評価する必要があります。モバイルカードだけのために共有設定を緩めるのは推奨できません。

まとめ

モバイルカードのトラブルは、権限セットの割り当て不足や共有設定の制限が原因であることが大半です。まずは権限セットが正しく割り当てられているかを確認し、次にモバイルカードの表示設定と共有設定を検証します。管理者はテストユーザーを利用して実際のモバイルアプリで動作確認を行うことが再発防止につながります。日頃から権限セットと共有設定の設計をドキュメント化し、変更管理を徹底することで、モバイルカードのトラブルを未然に防ぐことができます。

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